根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，保险公司在与客户订立人寿保险合同和具有投资性质的保险合同时，应当开展客户尽职调查，确认投保人和被保险人之间的关系，以及被保险人和受益人之间的关系，登记投保人身份基本信息，并留存投保人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件;识别、核实并登记（）的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限，